保険のビュッフェに面談依頼をするにはどうすれば良い?

面談の依頼方法について

保険のビュッフェのフィナンシャル・プランナーに保険の相談をしたいと思ったら、まずはネットまたは電話で以来をすることができます。ネットの場合には、必要事項を入力していただくと、メールが返信されてきますので、その案内に沿って面談の日程や場所について決めるという流れになります。

電話での依頼でも、まずは簡単な個人情報についてお伺いし、面談の日程や場所について決めることになります。メールや電話では保険に関する相談はできません。円滑な相談と進行を目指すため、フィナンシャル・プランナーがお客様の指定の場所で相談できるシステムになっています。

 

直接会って相談をしている理由

保険のビュッフェでは、効果的な保険のアドバイスをするために、フィナンシャルプランナーがお客様の希望の場所に伺って相談を行うスタイルをとっています。それは、保険に関して効果的なアドバイスを提供するためには、どうしても各世帯などの状況を詳しく把握し、お客様それぞれの状況を把握しなければならないからです。

また、最終的に保険に入ると決断していただいた際に、必ずフィナンシャルプランナーが伺って手続きをしなければならないためです。このような理由から、保険のビュッフェでは、お客様のそれぞれの状況に合った保険を選ぶために、直接会って相談に乗るスタイルとしています。

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